本周鋼坯總體或呈震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢
日期 : 2018-03-07標(biāo)簽: 螺旋管價格
取暖季即將結(jié)束,限產(chǎn)壓力不減,復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期,鐵礦石港口庫存爆表,供需失衡,價格回調(diào),同時煤焦供應(yīng)壓力仍存,價格高位震蕩;受電弧爐投復(fù)產(chǎn)以及粗鋼增產(chǎn)預(yù)期影響,廢鋼價格短期易漲難跌;近期下游需求雖跟進(jìn)緩慢,但尚未被證偽,警惕后期獲利盤打壓成品材價格。
一、鋼材各品種情況
1.建筑鋼材
螺紋鋼現(xiàn)貨價格走勢
上周鋼價呈現(xiàn)震蕩上漲的態(tài)勢,截至上周五全國均價為4296,較前一周4151上漲145元,主要上周一貿(mào)易商陸續(xù)到市,出于對節(jié)后需求的看好預(yù)期,鋼廠和貿(mào)易商提漲意愿強(qiáng)烈,上周一市場出現(xiàn)一輪上漲行情,但隨著看漲情緒的釋放,價格也隨之表現(xiàn)的更為理性,在需求還未真正啟動并且期貨盤面在上周一上沖后也進(jìn)入盤整的情況下,鋼價波動幅度明顯趨緩。
螺紋鋼生產(chǎn)
上周螺紋鋼產(chǎn)能利用率小幅回升,主要原因是:(1)徐鋼東南、沙鋼、徐州華宏、西城、新鋼、方大特鋼、吉鋼、西王、福建三山節(jié)后恢復(fù)正常生產(chǎn);(2)永鋼檢修到23號結(jié)束,目前逐步恢復(fù)產(chǎn)量;(3)丹陽龍江買鋼坯增產(chǎn);(4)長達(dá)、濟(jì)鋼閩源復(fù)產(chǎn);(5)安鋼、亞新、水鋼節(jié)后恢復(fù)正常生產(chǎn);(6)湖北立晉、成實(shí)、長峰、瀘州江陽復(fù)產(chǎn);(7)德潤27號復(fù)產(chǎn);(8)龍鋼基本滿負(fù)荷生產(chǎn);(9)唐鋼、邯鋼、宣鋼、承鋼、昆侖、包鋼、酒鋼、西鋼節(jié)后逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)。
線材生產(chǎn)
上周線材產(chǎn)能利用率小幅回升,主要原因是:(1)永鋼檢修22號結(jié)束,目前恢復(fù)產(chǎn)量;(2)徐州金虹節(jié)后逐步恢復(fù)正常生產(chǎn);(3)濟(jì)源鋼鐵、云南永鋼節(jié)后逐步恢復(fù)正常生產(chǎn);(4)成實(shí)、長峰、遵義福鑫復(fù)產(chǎn);(5)黎城太行、邯鋼、宣鋼、承鋼、新興鋼鐵、包鋼節(jié)后逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)。
螺紋鋼庫存
上周螺紋鋼總庫存1322.42萬噸,周環(huán)比增加128.95萬噸,年同比增加204.1萬噸。分類別來看,社會庫存大幅增加,鋼廠庫存卻小幅下降。全國鋼廠廠內(nèi)螺紋鋼庫存總量314.16萬噸,周環(huán)比減少18.52萬噸,降幅5.57%,年同比增加9.07%。分區(qū)域來看,除了華南、東北以及西南增加以外,其他地區(qū)均小幅下降。
線材庫存
上周國內(nèi)線材庫存434.75萬噸,周環(huán)比增加48.91萬噸,月環(huán)比、年同比均出現(xiàn)增加,鋼廠線材庫存總量103.64萬噸,周環(huán)比減少7.442萬噸。分區(qū)域來看,除了華南、西北以及西南增加以外,其他地區(qū)均有所減少。
建材鋼廠周度出庫量走勢
上周鋼廠直供量、螺紋鋼出庫量、線盤出庫量周環(huán)比有所回升,月環(huán)比繼續(xù)下降、年同比除直供量仍存在差距外、線盤出庫量和螺紋出庫量有所增加。上周市場貿(mào)易商陸續(xù)開始恢復(fù)正常營業(yè),但元宵佳節(jié)未過,下游采購需求釋放量有限,預(yù)計本周直供量及整體出庫量有望進(jìn)一步回暖。
螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)成本情況
截至3月2日,高爐廠螺紋鋼生產(chǎn)成本為3408.89元/噸,當(dāng)前市場螺紋鋼銷售價格為4296元/噸,利潤尚可。電弧爐的生產(chǎn)成本為3803.2元/噸,利潤小于高爐廠。
本周價格震蕩盤整
當(dāng)前廠商持謹(jǐn)慎態(tài)度,商家比較糾結(jié),一方面當(dāng)前庫存較高,市場擔(dān)心后期需求難以有效消化庫存;另一方面,正月十五之后,需求將集中釋放,庫存將在良好需求下有效消化。綜合判斷,本周市場價格震蕩運(yùn)行,重點(diǎn)關(guān)注去庫存的速度。
2.中厚板
上周市場價格繼續(xù)上漲
2日全國中厚板均價為4282元/噸,較上期上漲97元/噸,漲幅2.32%。主要城市上海、廣州、天津分別較上周上漲1.94%、2.82%、3.20%。
全國鋼廠生產(chǎn)情況
上周,本期監(jiān)測的37家中厚板生產(chǎn)企業(yè)總計65條產(chǎn)線實(shí)際開工條數(shù)51條,14條產(chǎn)線停產(chǎn),整體開工率為78.46%,較上期增4.62%。鋼廠實(shí)際產(chǎn)量為112.70萬噸,較上期增加8.55萬噸,增幅8.21%;鋼廠產(chǎn)能利用率本期為69.31%,較上期增5.26%。據(jù)了解,上周華東江陰市長達(dá)鋼鐵有限公司3500mm產(chǎn)線于2月23日復(fù)產(chǎn);華東江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司2800產(chǎn)線于2月26日復(fù)產(chǎn);華東江蘇華偉特種薄板有限公司2500mm產(chǎn)線復(fù)產(chǎn);中南安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司2800mm產(chǎn)線于2月25日復(fù)產(chǎn),因此,本周鋼廠開工率較上周小幅提升。下周開始邯鄲市場或?qū)⒋笠?guī)模限產(chǎn),因此,預(yù)計下周開工率或較本周小幅走低。鋼廠產(chǎn)量方面,由于本周鋼廠集中復(fù)產(chǎn),產(chǎn)量小幅增加,預(yù)計下周鋼廠產(chǎn)量小幅減少。
全國中厚板庫存情況
本期社會庫存為125.29萬噸,較上期減少0.58萬噸,降幅0.46%
本期鋼廠廠內(nèi)庫存為88.16萬噸,較上期減少7.57萬噸,降幅7.91%。
全國總庫存213.45萬噸,較上期減少8.15萬噸,降幅3.68%。
熱卷與中厚板價差/中厚板與板坯價差
上周熱軋與中板價差由-7元/噸擴(kuò)大為-40元/噸。中板與板坯價差由200元/噸擴(kuò)大至260元/噸。據(jù)了解,3月包鋼、酒鋼等鋼廠有將供料平衡至熱軋,產(chǎn)量下降的情況。
本周預(yù)測
雖然上周價格受到整體行情上漲帶動的影響,價格漲幅比較可觀。但是行情發(fā)展到現(xiàn)階段有幾個點(diǎn)需要注意:(1)部分托盤公司反饋目前資金并未完全放寬,在現(xiàn)有鋼價基礎(chǔ)上資金壓力會有放大。(2)前期資源基本已經(jīng)存在利潤,市場存在部分時間段集中性出貨造成的價格面受到?jīng)_擊的現(xiàn)象。(3)限產(chǎn)概念雖然重提但是目前市場對其并未有較多的炒作,行情繼續(xù)發(fā)展暫時缺乏新的推動力。(4)價格上漲過快導(dǎo)致需求方采購節(jié)奏存在觀望,影響短期需求的持續(xù)性釋放。綜合預(yù)計,市場本周由上漲通道轉(zhuǎn)入橫盤整理的可能性更大,預(yù)計價格存在階段性的調(diào)整。
3.冷熱軋
熱冷價差
目前上海、樂從、天津三地的冷熱價差分別是630、610和600元/噸,環(huán)比上周變化漲跌幅度在10-30區(qū)間。
冷鍍價差
目前上海、樂從、天津三地的鍍冷價差為280、280和220元/噸,上海和樂從鍍冷價差環(huán)比上周上漲40元/噸左右。
熱螺價差
截至3月2日,上周上海熱螺價差周環(huán)比縮小至40元/噸,天津熱螺價差周環(huán)比擴(kuò)大為-60元/噸,廣州熱螺價差周環(huán)比擴(kuò)大至-260元/噸;表明本周各地螺紋鋼較熱卷格局發(fā)生變化,整體板材壓力大于建材。
鋼廠調(diào)研
熱軋:上周鋼廠實(shí)際產(chǎn)量為319.41萬噸,較上一周增加約0.33萬噸;增幅最大的為中南地區(qū),較上一周增加0.55萬噸;降幅最大的為華東地區(qū),較上周減少0.4萬噸。
冷軋:上周周產(chǎn)量為83.09噸,較上上周增加3.27萬噸。預(yù)計本周產(chǎn)量84萬噸,環(huán)比上周增加1萬噸左右。
庫存
熱軋:全國社會庫存為266.16萬噸,周環(huán)比增加約27.91萬噸;
冷軋:上周冷軋庫存120.95萬噸,較上上周增加4.57萬噸。
總結(jié)
熱軋:產(chǎn)量難降,鋼廠心態(tài)不佳,怕重蹈2017年覆轍。由于限產(chǎn)期延長,因此2-3月的產(chǎn)量基本持平,庫存整體出現(xiàn)上升。元宵節(jié)已過,終端陸續(xù)開始返工,但價格不穩(wěn),市場在觀望,或?qū)⒃趦r格平穩(wěn)后開啟節(jié)后的第一輪補(bǔ)庫。
冷軋:元宵節(jié)后兩周是需求釋放的重要時期,商家表示以出貨為主。目前市場散戶數(shù)量偏多,價格出現(xiàn)暗降,其余商家想要出貨只能降價。
二、鋼坯
上周市場回顧
上周鋼坯全國范圍內(nèi)大幅拉漲,受環(huán)保限產(chǎn)消息刺激,唐山鋼坯打破節(jié)前首周的低迷,截止3月2日,唐山本地及昌黎普方坯主流出廠3730元/噸,較上周五漲140元/噸,現(xiàn)金含稅。
鋼廠盈利情況,以唐山地區(qū)為例
調(diào)查結(jié)果顯示,上周唐山地區(qū)主流鋼廠平均鐵水不含稅成本為2096元/噸,平均鋼坯含稅成本2888元/噸,較上一周增加53元/噸,與3月2日普方坯價格3730元/噸相比,鋼廠平均利潤約為842元/噸。
當(dāng)前生產(chǎn)情況,以唐山地區(qū)為例
上周五唐山地區(qū)164座高爐中有80座檢修(含停產(chǎn)),檢修高爐容積合計64190m3;影響產(chǎn)量約126.95萬噸,產(chǎn)能利用率52.30%,較上一周穩(wěn)。剔除2016年去產(chǎn)能淘汰高爐后產(chǎn)能利用率約在59.91%,較上一周穩(wěn)。
當(dāng)前供應(yīng)情況
通過對唐山地區(qū)20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計,上周唐山及秦皇島昌黎地區(qū)鋼企鋼坯日外賣量約4.6萬噸,較上一周減少0.32萬噸,部分鋼廠軋鋼復(fù)產(chǎn),自用鋼坯外賣減少。
需求情況
上周唐山地區(qū)87條型鋼生產(chǎn)線,實(shí)際開工產(chǎn)線39條,整體開工率為44.83%,較上一周上升25.33%。型材產(chǎn)能利用率為40.42%,較上一周上升29.49%。
目前下游軋鋼廠陸續(xù)開工尤其以型鋼為代表,我網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,目前唐山地區(qū)調(diào)坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約5.42萬噸,周比增加4.17萬噸,上周調(diào)坯企業(yè)對于鋼坯需求量上漲,但整體看社會庫存仍處于供應(yīng)偏強(qiáng)狀態(tài),而需求仍未集中釋放。
庫存情況
3月2日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存117.33萬噸,較上一周增5.83萬噸,庫存續(xù)增,后續(xù)仍有入庫計劃,周后期進(jìn)出量相對平衡。
上周調(diào)查唐山28家樣本調(diào)坯軋鋼廠合計鋼坯庫存39.5萬噸,較上一周統(tǒng)計增加2.3萬噸,統(tǒng)33家樣本軋鋼廠廠內(nèi)鋼坯庫存約49.54萬噸,周比增加4.17萬噸。
本周觀點(diǎn)
上周前期環(huán)保消息仍在發(fā)酵,市場看漲情緒也不斷蔓延,廠商挺價意愿明顯;周后期隨著期鋼的弱勢整理,現(xiàn)貨市場逐漸趨于理性,多數(shù)品種成交轉(zhuǎn)弱;目前來看,多數(shù)鋼廠無較大銷售壓力,挺價意愿仍表現(xiàn)較強(qiáng),但中間商有一定的出貨意愿,短期價格存在壓力??傮w來看,本周鋼坯總體或呈震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢。
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